Impacto da FDJ nos funcionários da Kindred e nas saídas do mercado
O Conselho da Kindred Group confirmou aos seus funcionários que n?o tem a inten??o de realizar mudan?as significativas nas opera??es.
Negócios normais para os funcionários de ambas as entidades
Atualmente, n?o foram tomadas decis?es sobre quaisquer mudan?as substanciais nos funcionários, gest?o, organiza??o, opera??es, termos de emprego e locais de negócios da Kindred ou da FDJ.
“Como funcionários da Kindred, vocês s?o valorizados, e suas contribui??es s?o reconhecidas.”
O Conselho Kindred Group plc
A mensagem efetivamente comunicou que as opera??es regulares nos escritórios localizados em Malta permanecer?o inalteradas para os colaboradores da Kindred.
O SiGMA News recebeu informa??es de funcionários que optaram por permanecer an?nimos, indicando que, apesar das generosas compensa??es oferecidas a alguns funcionários da Kindred no final do ano passado, aqueles que trabalham no escritório da Kindred em Malta atualmente expressam um sentimento de alívio.
Futuro dos funcionários e saída dos mercados norueguês e n?o regulamentados
Ao avaliar a oferta da FDJ e suas implica??es no emprego, a Kindred assegurou aos funcionários que a FDJ n?o tem planos para mudan?as significativas. Em um comunicado da FDJ aos funcionários da Kindred, a empresa afirmou: “navegaremos por essas transforma??es. Sua dedica??o e comprometimento contínuos s?o indispensáveis para o sucesso contínuo da FDJ”.
No seu comunicado de imprensa, a FDJ também manifestou sua valoriza??o pelas habilidades e talentos dos colaboradores da Kindred, reafirmando sua inten??o de manter uma rela??o excepcional com a equipe.
No entanto, a FDJ planeja sair do mercado norueguês e de outros mercados n?o regulamentados que n?o têm estratégia para se tornarem regulamentados.
Oferta condicional da FDJ
A oferta da FDJ para comprar as a??es da Kindred está sujeita a várias condi??es. O acordo só será efetivado se duas condi??es forem cumpridas. Primeiramente, a FDJ precisa adquirir mais de 90% das a??es da Kindred. Em segundo lugar, eles devem obter aprova??o de todos os órg?os governamentais e regulatórios relevantes, e essas aprova??es devem ser concedidas em termos considerados aceitáveis pela FDJ.
Oferta em dinheiro para recibos depositários suecos
A declara??o mais recente da Kindred está em conformidade com a regra II.19 das Regras de Aquisi??o da Nasdaq Stockholm. O conselho da Kindred, auxiliado por consultores financeiros e levando em considera??o as perspectivas de crescimento e os riscos associados, recomendou unanimemente aos acionistas que aceitassem a oferta pública em dinheiro da FDJ de SEK 130 por a??o.
A FDJ divulgou uma oferta pública em dinheiro recomendada aos detentores de Recibos Depositários Suecos (SDRs) da Kindred.
Pre?o da oferta: SEK 130por SDR.
Valor total da oferta:SEK 27.951 milh?es.
Prêmio de 24,4% sobre o pre?o de fechamento das a??es em 19 de janeiro de 2024.
Prêmio de 34,9% sobre o pre?o médio de negocia??o dos últimos 30 dias.
Prêmio de 36,3% sobre o pre?o médio de negocia??o dos últimos 90 dias.
Prêmio de 40,1% sobre o pre?o de fechamento em 28 de novembro de 2023.
Período de aceita??o: de 20 de fevereiro de 2024 a 19 de novembro de 2024.
Papel do conselho de administra??o da Kindred
O Conselho da Kindred Group plc é um grupo diversificado com várias responsabilidades. Dois dos membros do conselho, James Gemmel (foto acima à direita) e Cédric Boireau (foto acima à esquerda), representam acionistas no Conselho de Administra??o da Kindred que se comprometeram a aceitar a oferta.
Esses acionistas s?o os fundos de hedge ativistas Corvex Management e a Premier Investissement. No entanto, devido a um conflito de interesses, esses dois membros do conselho n?o participaram do tratamento ou das decis?es do Conselho relacionadas a esta oferta.
A Kindred tem um total de 215.008.190 a??es em circula??o, excluindo 15.117.946 a??es em tesouraria mantidas pela própria empresa. Se a Kindred decidir pagar algum dividendo ou efetuar qualquer outra transferência de valor antes do acordo da oferta, o pre?o por a??o na oferta será ajustado de acordo.
Em 2023, a Kindred reportou um EBITDA subjacente de ￡ 205 milh?es. Esse valor n?o inclui quaisquer a??es em tesouraria mantidas pela Kindred, que atualmente somam 15.117.946.
Vários acionistas da Kindred se comprometeram a aceitar a oferta e votar a favor de uma altera??o do estatuto social. Esses acionistas incluem Corvex Management LP, que detém 16,6% das a??es, Premier Investissement SAS com 4%, Eminence Capital com 3,5%, Veralda Investment com 2,3% e Nordea com 1,5%. Esses compromissos se aplicam independentemente de uma oferta concorrente mais alta ser feita.
De disruptor a líder em jogos on-line
Fundada em 1997, a Kindred revolucionou a indústria de apostas com sua abordagem centrada no cliente e tecnologia inovadora. Ao longo de 25 anos, tornou-se uma das principais operadoras de jogos on-line, atendendo a 30 milh?es de clientes em nove marcas. O sucesso da Kindred é atribuído ao seu contínuo investimento em tecnologia, produtos e pessoas. O bra?o Unibet da Kindred domina os mercados europeus com receitas regulamentadas estáveis.
O Conselho, considerando as diretrizes de 2024 da empresa e as perspectivas de crescimento de longo prazo, levou em conta vários fatores, incluindo a competi??o de mercado, mudan?as regulatórias potenciais e a capacidade da empresa de proporcionar valor aos acionistas.
Esta oferta, composta por uma contrapresta??o em dinheiro, proporciona aos acionistas a oportunidade de concretizar o valor do seu investimento.
Morgan Stanley entre os assessores de M&A
Uma equipe de consultores financeiros e um consultor jurídico foram nomeados. Representando a Kindred, os consultores financeiros incluem PJT Partners, Morgan Stanley e Canaccord Genuity Limited, enquanto a White & Case atua como consultor jurídico.
Adicionalmente, o Conselho contratou a Jefferies GmbH para emitir uma opini?o de equidade sobre o pre?o da oferta do ponto de vista financeiro. Essa avalia??o, anexada a esta declara??o, é fornecida mediante uma taxa fixa, independente do tamanho da oferta, do nível de aceita??o ou do status de conclus?o.
