Kindred adquire Relax Gaming

A Relax Gaming foi adquirida pela Kindred em uma tentativa de fortalecer seu foco na diferencia??o do produto e na experiência do cliente

As a??es em circula??o remanescentes da Relax Gaming foram adquiridas pelo Kindred Group em um movimento que está em andamento desde, pelo menos, 2013. O fornecedor de iGaming B2B foi comprado por 100% das a??es em um contrato sem dinheiro e dívidas base gratuita. A transa??o foi pelos 66,6% restantes das a??es em circula??o.

O valor Enterprise da Relax Gaming cifrou-se em 320 milh?es de euros, enquanto o valor do capital próprio ascendeu a 295 milh?es de euros. A Família pagará uma contrapresta??o inicial, liquidada em dinheiro após a conclus?o, de aproximadamente € 80 milh?es (com base em dinheiro e livre de dívidas). Além da contrapresta??o inicial, os pagamentos máximos de ganhos ascendem a € 113 milh?es e podem ser pagos em 2022 e 2023, desde que a Relax Gaming atinja certos limites de ganhos. A transa??o será financiada por meio do caixa existente e das facilidades de crédito da Kindred.

Fundada em 2010, a Relax Gaming é um fornecedor líder de mercado de B2B iGaming software que projeta e desenvolve jogos de cassino online, apoiado por uma plataforma de distribui??o aberta para agrega??o de terceiros, bem como produtos proprietários de p?quer e bingo. Hoje, eles têm cerca de 240 funcionários em tempo integral com quatro centros principais em Malta, Est?nia, Suécia e Sérvia.

O CEO do Kindred Group, Henrik Tj?rnstr?m disse:

“Por meio desta aquisi??o, adicionamos um negócio B2B lucrativo e de rápido crescimento com um portfólio de produtos de classe mundial, nos dando maior controle sobre nossa oferta de cassino, p?quer e bingo, colocando a Kindred em uma posi??o significativamente melhor para alcan?ar nossa estratégia de crescimento de longo prazo nosso foco na diferencia??o do produto e na experiência do cliente. “

O co-fundador e presidente do Conselho da Relax Gaming, Patrik ?ster?ker, acrescentou:

“Juntar-se ao Kindred Group é uma próxima etapa natural em nossa coopera??o de longa data com a Kindred em todos os nossos produtos verticais. A presen?a fortalecida da Kindred permitirá que a Relax Gaming invista ainda mais e acelere a expans?o de nossa oferta de B2B em todo o mundo. Continuaremos a jornada do Relax Gaming como uma entidade B2B separada com portfólio de produtos e estratégia geral inalterados, permanecendo fiéis aos nossos valores e respeitando a confian?a conquistada com dificuldade de nossos clientes. Nossa independência contínua é um elemento-chave da transa??o, e estou feliz por permanecer no conselho da Relax Gaming. ”

A Relax Gaming atualmente fornece conteúdo de p?quer e bingo de forma exclusiva para os Membros, juntamente com conteúdo de cassino de alta qualidade. Espera-se que a aquisi??o gere sinergias anuais de taxa de execu??o de € 8 milh?es nos próximos três anos para o Grupo, impulsionadas especialmente por menores necessidades de investimento e custos de vendas reduzidos.

Na declara??o do Kindred Groups anunciando a aquisi??o, eles explicam que “para garantir a integridade contínua dos clientes B2B da Relax Gaming, a inten??o da Kindred é manter a Relax Gaming como uma entidade independente dentro do Grupo com um Conselho de Administra??o e equipe administrativa separados”.

“A ambi??o da Kindred é continuar a investir na Relax Gaming para cimentar sua posi??o como fornecedor líder de iGaming B2B, fortalecendo ainda mais a oferta de produtos da Relax Gaming e ampliando sua base de clientes B2B. Em conjunto com a conclus?o da transa??o, todas as op??es de participa??o de funcionários existentes os programas da Relax Gaming ser?o exercidos, e a gest?o da Relax Gaming, que está comprometida com o sucesso futuro da empresa, manterá a propriedade de c. 7% do total de a??es totalmente diluídas na empresa e a propriedade do Kindred na Relax Gaming será c . 93% após a conclus?o da transa??o e do exercício das op??es. “

Nos últimos doze meses até maio de 2021, a Relax Gaming gerou receitas de aproximadamente € 25 milh?es com um EBITDA de aproximadamente € 10 milh?es.

A transa??o está condicionada às aprova??es regulamentares habituais e deve ser concluída no quarto trimestre de 2021. J.P. Morgan atuou como consultor financeiro e Cirio Advokatbyr? atuou como consultor jurídico da Família em rela??o à transa??o. A Roschier Attorneys Ltd atuou como consultora jurídica dos acionistas da Relax Holding Limited na transa??o.

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