Em um relatório de mercado produzido pelo Shikana Law Group, o diretor Amne Suedi Kagasheki examina a indústria de jogos na Tanzania, incluindo tendências de crescimento, jogadores importantes e comportamento do consumidor
A indústria de jogos da Tanzania se consolidou como um setor importante no país, que contribui com mais de 3% do Produto Interno Bruto. A indústria de jogos hoje é regulamentada pelo Conselho de Jogos da Tanzania (GBT), estabelecido pela Lei de Jogos no 4 de 2003. O GBT é responsável por supervisionar, monitorar e regular a conduta de todas as atividades de jogo na Tanzania. No ano fiscal de 2018/2019, toda a indústria de jogos contribuiu com TZS 94,8 bilh?es em receitas fiscais, ante TZS 78 bilh?es no ano fiscal de 2017/2018. O conselho de jogos da Tanzania atribui este aumento de 26,1% na receita tributária ao crescimento da inova??o tecnológica e a um ambiente de negócios aprimorado. Além disso, mais de 20.000 pessoas s?o empregadas diretamente por empresas de jogos na Tanzania, tornando-se assim uma das fontes importantes de emprego.
Este artigo oferece uma análise das principais conclus?es do relatório de mercado sobre a indústria de jogos na Tanzania, compilado pelo Shikana Group. O relatório visa fornecer uma vis?o rara e valiosa sobre os diferentes tipos de atividades de jogos comerciais na Tanzania, incluindo suas tendências de crescimento, os principais participantes do mercado, comportamento do consumidor, riscos potenciais e todos os fatores que impulsionam a expans?o do jogo na Tanzania.
A seguir est?o as principais conclus?es contidas no relatório de mercado de 2019 sobre a indústria de jogos na Tanzania:
Em 2019, as apostas desportivas eram o segmento de jogo comercial líder em termos de receita bruta de jogo (GGR), ultrapassando os casinos de retalho que já foram a principal atividade de jogo do país. No ano fiscal de 2018/2019, o GGR das apostas esportivas foi de aproximadamente TZS 68,1 bilh?es, com TZS 17,0 bilh?es em receitas fiscais de jogos. A popularidade das apostas desportivas foi impulsionada por várias condi??es de habilita??o, incluindo a rápida evolu??o dos smartphones, níveis mais elevados de penetra??o da Internet e móvel, maior publicidade, popularidade dos desportos e a utiliza??o generalizada de servi?os de dinheiro móvel.
Uma crescente popula??o jovem também desempenhou um papel importante no crescimento das apostas desportivas. De acordo com o business insider.com, a Tanzania é classificada como o 11o país do mundo com a popula??o mais jovem. A popula??o da Tanzania também está projetada para chegar a 89 milh?es até 2035. Esta tendência demográfica de longo prazo apresenta uma oportunidade potencial de crescimento do mercado, para apostas esportivas e indústria de jogos em geral. Uma pesquisa realizada pelo Shikana Group mostra que 89% das pessoas que praticam apostas esportivas têm entre 18 e 34 anos. A popula??o jovem da Tanzania é importante para a indústria do jogo, especialmente as apostas esportivas, que atrai principalmente as gera??es mais jovens.
A Gaming Board oferece licen?as para apostas esportivas online e de varejo na Tanzania, embora as apostas esportivas online tenham crescido a uma taxa muito rápida em compara??o com as apostas esportivas de varejo. Em 2019, havia 20 operadores licenciados para apostas esportivas online, enquanto as apostas esportivas de varejo tinham apenas 6 operadores licenciados. Se as apostas esportivas online continuarem a crescer na mesma taxa, ent?o as apostas esportivas de varejo podem come?ar a diminuir lentamente, uma vez que telefones celulares baratos continuam a estar amplamente disponíveis e os níveis de penetra??o da Internet devem continuar aumentando. Eventualmente, espera-se que a maioria dos operadores de apostas esportivas de varejo migre totalmente online, possivelmente já em 2025. As tecnologias emergentes e as condi??es macroecon?micas gerais influenciar?o fortemente o ritmo desta antecipada elimina??o das opera??es de apostas esportivas de varejo.
O mercado de apostas desportivas online é dominado por três operadores privados: betPawa, M-Bet e Sportspesa.
No entanto, o crescimento das apostas esportivas online teve seus próprios desafios. O or?amento nacional da Tanzania de 2021/2022 que foi aprovado em 24 de junho de 2021 introduziu tarifas mais altas nas transa??es de dinheiro móvel, o que sem dúvida impactará o iGaming. A Tanzania e seus países vizinhos s?o líderes globais no que diz respeito ao maior número de contas de dinheiro móvel per capita registradas e ativas e ao volume de dinheiro móvel. Somente em setembro de 2020, um total de TZS 11,5 trilh?es foi transacionado por meio das seis plataformas de dinheiro móvel de M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Halo Pesa, Ezy Pesa e T-Pesa. A popularidade do dinheiro móvel se deve em grande parte ao grande número de assinantes e à ampla acessibilidade da plataforma em todo o país. O CEO da STM Gaming, Alessandro Pizzolotto, vê a indústria iGaming da áfrica Oriental como uma oportunidade privilegiada para o crescimento e a expans?o dos jogos devido à popularidade do uso de dinheiro móvel na regi?o. (Fonte: jogos europeus).
Os operadores de apostas online já têm aproveitado esses servi?os de dinheiro móvel, permitindo que os apostadores fa?am apostas online usando plataformas de dinheiro móvel, como o M-pesa. Além disso, ao ganhar, as operadoras depositariam o valor total ganho nas contas de dinheiro móvel dos apostadores. é por isso que o recente aumento dramático nas taxas de transa??o de dinheiro móvel provavelmente terá um impacto negativo nos jogos online, já que as pessoas est?o cada vez mais desencorajadas de usar servi?os de dinheiro móvel e mais apostadores podem preferir fazer apostas por meio de operadoras de varejo para evitar essas novas cobran?as. A atual pandemia global de COVID-19 também pode afetar negativamente a demanda por apostas esportivas online e de varejo no curto prazo, embora n?o esteja claro quais podem ser as implica??es maiores de médio e longo prazo para o mercado de apostas esportivas.
Para além dos desafios acima mencionados, o mercado nacional das apostas desportivas tem-se mantido muito competitivo. Os operadores de apostas desportivas, tanto a retalho como online, est?o cada vez mais a competir pelos clientes, oferecendo bónus e apostas grátis ou jogadas a novos assinantes. Algumas operadoras criaram estratégias para ganhar mais clientes, oferecendo b?nus que cobrem ou s?o maiores do que os impostos cobrados dos clientes sobre os ganhos. Painéis publicitários, eventos esportivos, rádio, publicidade online e de transito s?o as formas mais comuns de as operadoras anunciarem suas marcas. Algumas operadoras também usaram celebridades locais e patrocínio esportivo para promover suas respectivas marcas. Além disso, algumas operadoras desenvolveram aplicativos móveis de apostas esportivas para fornecer aos clientes um acesso relativamente rápido, barato e simples para apostar conforme sua conveniência. Alguns também fizeram parceria com provedores de rede móvel para permitir que seus clientes apostem usando seus aplicativos móveis sem incorrer em custos de internet.
O or?amento nacional da Tanzania recentemente aprovado para 2021/2022 também reduziu o imposto sobre o jogo sobre os ganhos de 20% para 15%. Esta altera??o provavelmente incentivará mais pessoas a fazerem apostas, uma vez que ter?o de pagar impostos mais baixos sobre o pagamento.
CASSINOS ONLINE
Os casinos de Internet (online) foram a atividade de jogo com crescimento mais rápido em termos de receitas brutas de jogo (GGR) no exercício de 2018/2019. Seu GGR atingiu TZS 13,8 bilh?es, marcando um aumento de 97% em rela??o ao ano anterior. Espera-se que esta tendência aumente de forma constante nos próximos anos, à medida que mais operadoras come?am a integrar cassinos online em suas plataformas e mais usuários tomam conhecimento desta nova atividade de jogo. Em dezembro de 2019, havia seis operadores de casino na Internet licenciados (apenas cinco deles est?o ativos).
O crescimento dos cassinos na Internet é resultado dos recentes desenvolvimentos tecnológicos e da dissemina??o em massa de telefones celulares. Os operadores de jogos da Tanzania agora têm acesso a uma ampla gama de clientes que n?o est?o fisicamente localizados em sua cidade.? Novas oportunidades apresentadas pela crescente demanda por servi?os de jogos online permitem que as operadoras se expandam das opera??es tradicionais de tijolo e argamassa.
A transi??o dos servi?os físicos para os digitais n?o permitiu apenas aos operadores de jogos alargar a sua base de clientes e, assim, aumentar as suas receitas; simultaneamente, reduziu os custos operacionais, como m?o de obra, equipamentos e aluguel de propriedades. Com mais e mais operadoras migrando online, o potencial de crescimento dos jogos online na Tanzania torna-se dependente da taxa de penetra??o da internet doméstica.
O número de usuários da Internet na Tanzania aumentou constantemente de sete milh?es de usuários em 2012 para mais de 25 milh?es em 2019. Em dezembro de 2019, a taxa de penetra??o da Internet na Tanzania foi estimada em 46%. O aumento de usuários domésticos de Internet implica que as operadoras de jogos que oferecem servi?os online agora têm uma base de clientes mais ampla para recorrer. Ao mesmo tempo, a ascens?o dos servi?os de jogos online também permite que os clientes da Tanzania joguem com privacidade e no conforto de suas casas, em vez de serem obrigados a ir a uma loja de varejo de jogos. Os consumidores tanzanianos agora têm diferentes op??es, desde escolher entre operadoras de jogos concorrentes até selecionar quais, entre uma ampla variedade de atividades de jogos online, desejam desfrutar. Espera-se que a presen?a de smartphones acessíveis continue desempenhando um papel na facilita??o da penetra??o da Internet.
De acordo com as estatísticas trimestrais da Autoridade Reguladora das Comunica??es da Tanzania (TCRA), em 2018, 96% dos usuários domésticos da Internet acessaram a Internet através de uma rede móvel. Os telefones celulares, portanto, n?o s?o apenas um meio essencial de comunica??o, mas também se tornaram os principais dispositivos de computa??o necessários para acessar a Internet. O pequeno mas crescente mercado de casino online apresenta uma oportunidade para potenciais investidores.
Os operadores de casino na Internet também come?aram a usar jogos de casino “ao vivo” que têm um dealer ao vivo em vez de um gerador de números aleatórios (RNG). Isso permite que os jogadores vejam e ou?am o carteador enquanto ele embaralha, distribui e gerencia o jogo inteiro. Os jogadores de cassino ao vivo podem ver as cartas sendo embaralhadas e a roleta girando, como você faria em um cassino tradicional para criar uma experiência de jogo remota mais realista para clientes que desejam jogar em sua conveniência e privacidade, mas ainda desejam “realidade” e uma experiência interativa mais envolvente. Os jogadores líderes no mercado de casino na Internet s?o iplay 8casino, Meridianbet e Pmbet.
LOTERIA SMS
As loterias SMS têm se tornado cada vez mais populares nos últimos anos. No exercício de 2018/2019, a loteria SMS teve uma receita bruta de jogo (GGR) de TZS 24,8 bilh?es, tornando-se a terceira maior atividade de jogo em termos de GGR. Apesar de sua popularidade, o segmento de loteria SMS experimentou a queda mais acentuada na receita em compara??o com outras atividades de jogos na Tanzania. O seu GGR caiu de TZS 65,6 mil milh?es no exercício financeiro de 2017/2018 para TZS 24,8 mil milh?es no exercício financeiro de 2018/2019. Isso equivale a uma queda de 62,2% no GGR. Houve também uma queda de 32,1% na receita real de vendas de TZS 90,8 bilh?es no ano fiscal de 2017/2018 para TZS 61,7 bilh?es no ano fiscal de 2018/2019.
Os números acima s?o indicativos do fato de que as atividades de loteria SMS experimentaram a maior redu??o na receita por porcentagem em compara??o com todas as outras atividades de jogos comerciais. No entanto, os operadores de loteria SMS têm uma vantagem que podem capitalizar. Essa vantagem é que n?o é necessária conex?o com a internet para participar do sorteio. Isso significa que um número maior de pessoas pode participar, mesmo sem smart phone e sem acesso à internet.
Existem quatro empresas de jogos que foram licenciadas pelo Gaming Board of Tanzania (GBT) para operar loterias SMS na Tanzania, todas ativas em dezembro de 2019. Essas empresas s?o Mobibet Company Limited / Biko, Lucky Games Ltd / Mojabet, The Network Limited / Tatu Mzuka, Vodacom Tanzania Public Limited Company.
CONSIDERA??ES GERAIS
Pode-se esperar que o interesse e a participa??o em todas as outras atividades de jogo, como cassinos de varejo, ca?a-níqueis e sites de quarenta máquinas diminuam no curto prazo, devido aos efeitos da pandemia de COVID-19 em curso. As implica??es maiores de médio e longo prazo da pandemia global no mercado de jogos da Tanzania como um todo permanecem obscuras. Embora a demanda imediata por jogos online possa ser reduzida e provavelmente desacelerar o crescimento de curto prazo, os efeitos de médio e longo prazo permanecem obscuros. Com base nas tendências de crescimento robustas registradas nos últimos anos, o mercado de jogos online da Tanzania ainda representa uma oportunidade de negócio potencial de interesse para investidores em potencial.
Para saber mais sobre jogos na Tanzania, obtenha o relatório completo do mercado sobre a indústria de jogos na Tanzania no website do Shikana Group.
Leia uma entrevista com Amne na última edi??o da Revista SiGMA.
Calendário SiGMA 2022
O ano de 2022 verá o SiGMA Group ser lan?ado em uma série de locais promissores, o primeiro dos quais será no Quênia, com Nairóbi na agenda para mar?o. Aqui, planejamos entrar em um mercado repleto de f?s de esportes e uma gera??o jovem e conectada digitalmente. Também planejamos exposi??es para países que est?o dando seus primeiros passos como mercados regulamentados – em junho estaremos indo para Toronto e Ucrania – no que ser?o os primeiros eventos ao vivo para as novas marcas SiGMA Américas e SiGMA CIS. Ambos os países est?o preparados para testar as águas com operadoras e afiliadas no próximo ano, tornando-os um ótimo local para o palco da conferência do Grupo SiGMA e movimentado pavilh?o de exposi??es.
